Suspeito que o mercado esteja superestimando a demanda de energia dos data centers e subestimando a escala da eletrificação em geral. Num cenário cautelosamente otimista, podemos ver mais de 10 GW de nova carga de data centers nos EUA adicionada anualmente. Mas esses clientes são praticamente insensíveis ao preço, podem se instalar onde houver energia disponível e tenderão a se concentrar em regiões com os cronogramas de desenvolvimento mais rápidos. O mercado de eletrificação em geral apresenta um panorama bem diferente. É altamente sensível a preços, possui fatores de carga muito mais variáveis e — crucialmente — está atrelado aos locais onde as pessoas moram e dirigem, e não aos locais onde a rede tem capacidade. Essas cargas se concentram nas partes mais congestionadas do sistema de distribuição, e não em áreas não urbanizadas próximas às linhas de transmissão. Se cada casa tivesse uma bomba de calor ou um carregador para veículos elétricos, precisaríamos reconstruir vastas extensões da rede de distribuição — um desafio ordens de magnitude maior do que instalar alguns poucos centros de dados de 100 MW. A escala e a complexidade são fundamentalmente diferentes. Imagine se os Tesla Semi começassem a ser produzidos em larga escala? Um grande posto de parada para caminhões em um corredor importante provavelmente teria uma capacidade de supercarregadores de 20 a 30 MW — isso é muita potência de pico! A reconstrução da rede elétrica americana para o século XXI está apenas começando.
Tudo o que vejo são gigawatts de energia.
É por isso que empresas como a @basepowerco são tão importantes — a capacidade de armazenar energia em toda a rede aumenta a utilização de todo o sistema.