Estado da IA Generativa nas Empresas em 2025 Um importante relatório anual da @MenloVentures, baseado em uma pesquisa com aproximadamente 500 tomadores de decisão de empresas americanas e em um modelo de mercado bottom-up, revela o verdadeiro panorama da IA, passando da "exibição exagerada" para a "implementação". A mensagem principal: trata-se de um crescimento explosivo, não de uma bolha. Apesar das preocupações do mercado sobre o superaquecimento dos investimentos em IA, retornos insuficientes e uma bolha da IA, os dados contam uma história completamente diferente. • Crescimento impressionante: espera-se que os gastos corporativos com IA aumentem de US$ 1,7 bilhão em 2023 para US$ 37 bilhões em 2025. • O crescimento mais rápido da história: a IA empresarial é a categoria de software que mais cresce na história, representando atualmente 6% do mercado global de SaaS. Conclusão: A ampla adoção, a receita real e os ganhos de produtividade escaláveis demonstram que este é um verdadeiro boom. Para onde foi o dinheiro? (Fluxo de caixa) Os US$ 37 bilhões em gastos corporativos com IA generativa em 2025 serão divididos principalmente em duas partes: • Camada de aplicação: US$ 19 bilhões (representando mais de 50%) As empresas estão mais propensas a pagar por "aplicativos prontos para uso" que trazem aumento direto de produtividade, em vez de simplesmente investir na infraestrutura subjacente. • Camada de Infraestrutura: US$ 18 bilhões incluem negócios "práticos", como APIs de modelos básicos, instalações de treinamento e orquestração de dados. Três tendências principais na adoção de IA empresarial A. Comprar é melhor do que fazer. O cenário mudou. Em 2024, as empresas ainda estavam indecisas sobre desenvolver seus próprios sistemas ou comprá-los (uma divisão aproximadamente de 50/50). Situação atual: 76% dos casos de uso de IA envolvem a compra de soluções prontas para uso, enquanto apenas 24% são desenvolvidos internamente. • Motivo: As soluções de IA existentes são altamente maduras, rápidas de implementar e oferecem valor imediato. B. Crescimento impulsionado por usuários individuais A popularização da IA já não depende inteiramente de aquisições impostas de cima para baixo por funcionários de alto escalão, mas sim de uma abordagem de baixo para cima. • Dados: 27% dos gastos com IA provêm de "crescimento impulsionado pelo produto" (ou seja, os funcionários experimentam primeiro e a empresa paga se eles gostarem). Se incluirmos a "IA paralela", como o ChatGPT, reembolsado pelos funcionários com cartões de crédito corporativos, essa proporção se aproxima de 40%. • Significado: Ferramentas úteis já tomaram conta da área de trabalho do desenvolvedor antes mesmo de ele conhecer o representante de vendas da empresa. C. Startups vs. Gigantes: Camada de Aplicação – Startups Dominam: No campo das aplicações de IA, as startups conquistaram 63% do mercado. Mesmo pioneiras como o GitHub Copilot enfrentam forte concorrência de startups mais flexíveis como o Cursor. • Camada de Infraestrutura – Gigantes se Defendem com Sucesso: No setor de dados e infraestrutura, gigantes consolidados como Databricks e Snowflake ainda detêm 56% do mercado, pois a confiança e o acúmulo de dados continuam sendo seus principais diferenciais. Explicação da Camada de Aplicação: Quem é o Vencedor? ① IA Departamental - US$ 7,3 bilhões • A programação é o "aplicativo matador": a geração de código representa 55% (US$ 4 bilhões) dos gastos departamentais com IA. A IA não se limita mais a completar código, mas também abrange refatoração, testes e até mesmo implantação. Outras áreas, como operações de TI, marketing e sucesso do cliente, também estão apresentando rápido crescimento. ② IA em setores verticais - US$ 3,5 bilhões • Saúde lidera: O setor de saúde contribuiu com US$ 1,5 bilhão (aproximadamente 43%). Embora o setor de saúde normalmente seja lento para agir, a IA tornou-se uma necessidade para lidar com a sobrecarga de documentação e a escassez de pessoal. • Direito e governo: Logo em seguida, também estão adotando rapidamente a IA para processar grandes quantidades de dados não estruturados. ③ IA Geral Horizontal - US$ 8,4 bilhões. O Copilot continua sendo o principal: soluções como ChatGPT Enterprise e Microsoft Copilot detêm 86% da participação de mercado. • Os agentes ainda estão em fase inicial: embora o conceito esteja em alta, os agentes totalmente automatizados representam apenas 10% dos gastos. A Guerra dos Modelos: O Retorno da Anthropic - Um Novo Trono de Rei: A Anthropic ultrapassa a OpenAI e se torna líder em gastos corporativos, conquistando 40% do mercado de LLM empresarial. • A participação da OpenAI diminuiu: de 50% em 2023 para 27%. Ascensão do Google: sua participação de mercado aumentou para 21%. Cinco previsões para 2026: As capacidades de programação da IA superarão as dos humanos: Em tarefas práticas de programação do dia a dia, a IA terá um desempenho superior ao dos desenvolvedores humanos. Paradoxo de Jevons: Embora os custos de inferência estejam diminuindo, o gasto corporativo total em IA continuará a aumentar devido ao crescimento exponencial de sua utilização. • A explicabilidade e a governança estão se tornando comuns: à medida que os agentes assumem a tomada de decisões, empresas e governos exigirão que as decisões da IA sejam explicáveis e tenham registros de auditoria. • Modelos migrando para a borda: Para maior privacidade e velocidade, mais modelos serão executados diretamente em celulares e dispositivos terminais. A avaliação comparativa falha: os métodos tradicionais de avaliação comparativa já não refletem as capacidades reais, e os utilizadores valorizam mais o efeito concreto na resolução de problemas. Relatório original
