Hoje, o podcast "All things AI w @altcap @sama & @satyanadella" é o mais popular no X, com vários trechos. Porque os convidados do podcast são Sam Altman, CEO da OpenAI, e Satya Nadella, CEO da Microsoft. Os dois líderes do setor discutiram bastante sobre o futuro da IA, o investimento em poder computacional e a colaboração entre a Microsoft e a OpenAI. Dado que a Microsoft e a OpenAI haviam anunciado um novo acordo de cooperação há poucos dias, e que também abordaram os detalhes do acordo no podcast, o assunto atraiu muita atenção. Vamos resumir os pontos principais desta conversa: - Uma aposta de 1,4 trilhão de yuans em poder computacional: Diante das acusações de um cenário "Davi contra Golias" (uma empresa com receita de 13 bilhões de yuans que ousa prometer um investimento de 1,4 trilhão de yuans em poder computacional), Sam argumenta que esses 1,4 trilhão de yuans não são "dívida", mas sim "munição" para alcançar seu próximo objetivo. Em sua visão, o único risco é não ter munição suficiente. O verdadeiro gargalo não são os chips: o próprio Nadella admitiu que o maior gargalo da Microsoft hoje nem sequer é a falta de chips de GPU, mas sim a falta de data centers e da fonte de alimentação necessária para integrar esses chips. O ritmo da construção no mundo físico tornou-se a maior restrição ao rápido desenvolvimento do mundo digital. A "carta na manga" da Microsoft: No acordo recém-finalizado, a carta na manga da Microsoft não é a participação acionária de 27%, mas sim o "direito de uso isento de royalties" por sete anos do mecanismo de IA mais poderoso da OpenAI. Nas palavras de Nadella, isso equivale a "obter um modelo de ponta gratuitamente". Os modelos principais da OpenAI (ou seja, a "API sem estado", que você pode entender simplesmente como os modelos principais como GPT-40 ou GPT-5) continuarão disponíveis exclusivamente para grandes clientes corporativos na nuvem Azure da Microsoft até 2030. No entanto, todos os outros produtos — incluindo Sora, Agents, modelos de código aberto e futuros dispositivos vestíveis — não estão sujeitos a essa restrição e podem ser distribuídos em qualquer outra plataforma (como Amazon Cloud ou Google Cloud). - O objetivo final da IA: A visão final de Sam é "IA para a Ciência". Ele acredita que o momento em que a IA fizer uma "descoberta científica completamente nova" será uma manifestação de superinteligência. O futuro da interação: Nadella define o próximo paradigma para a interação humano-computador — "Delegação macro e direcionamento micro". Você simplesmente atribui as tarefas principais e a IA as executa sozinha, solicitando sua confirmação apenas em momentos cruciais. Este diálogo demonstra claramente que a corrida armamentista da IA entrou oficialmente na fase de "guerra física", focando-se em centros de dados e energia. A Microsoft e a OpenAI, através de um acordo inteligente (e altamente lucrativo para a Microsoft), entrelaçaram profundamente os seus interesses, tentando definir em conjunto a próxima era da computação. A seguir, apresentamos alguns conteúdos e detalhes específicos da entrevista. 1. Qual é exatamente o contexto desse compromisso de "1,4 trilhão" de poder computacional? Essa foi a pergunta mais incisiva de todo o evento. O apresentador Brad Gerstner lançou diretamente essa cifra alarmante: a OpenAI prometeu investir até US$ 1,4 trilhão em poder computacional nos próximos anos, mas a receita da sua empresa (OpenAI) para o próximo ano é "supostamente" de apenas US$ 13 bilhões. Isso não soa como uma "cobra engolindo um elefante"? De onde veio esse dinheiro? Isso é razoável? A reação de Sam Altman foi direta e interessante: 1. "Nossa renda é muito maior do que a que você informou." 2. "Se você está preocupado e quer vender suas ações da OpenAI, posso encontrar um comprador imediatamente." (Subtexto: Atualmente somos o ativo mais cobiçado do mercado; não nos faltam dinheiro nem pessoas que acreditam em nós.) Sam admitiu que foi uma aposta arriscada, apostando que as capacidades da IA e a receita que ela gera continuariam a "crescer acentuadamente". O dinheiro será investido na iteração contínua do ChatGPT, em serviços de IA na nuvem, em novos dispositivos de IA para o consumidor e em um objetivo mais ambicioso: usar a IA para descobertas científicas. Para ele, o verdadeiro risco não é gastar muito dinheiro, mas sim não ter poder computacional suficiente. "Se não tivermos poder computacional suficiente, não conseguiremos criar modelos mais robustos e, portanto, não geraremos tanta receita." — Esse é o maior medo deles. Nadella também expressou seu apoio a Sam: "Todas as versões do plano de negócios que a OpenAI apresentou à Microsoft superaram as expectativas." II. O verdadeiro gargalo: não é a falta de chips, mas sim a falta de "soquetes". A próxima questão é: dada a grave escassez de poder computacional, haverá um "excedente de poder computacional" nos próximos anos? Afinal, já houve muitas dessas "bolhas de infraestrutura" na história da ciência e da tecnologia. Sam: "O excedente (excesso de oferta) certamente virá, só não sei se será em dois ou três anos, ou em cinco ou seis anos." Por quê? Porque os avanços tecnológicos acontecem exponencialmente. Se um dia pudermos executar o GPT-6 localmente em um laptop (nas palavras de Sam), então os caros centros de dados centralizados de hoje poderão se tornar obsoletos. Mas e quanto ao "agora"? Há uma escassez extrema, extrema, extrema neste momento. Nadella ofereceu uma perspectiva mais crucial. Ele disse que o verdadeiro gargalo que a Microsoft enfrenta hoje não é "um problema de fornecimento de chips (GPUs), mas sim o fato de não ter 'carcaças quentes' suficientes para conectá-los". É verdade. O que significa "estufa"? Refere-se a centros de dados, à fonte de energia necessária e ao terreno. Se você obtiver dezenas de milhares de formulários H100, precisará de um local para armazená-los, certo? Precisará de energia suficiente, certo? Por trás disso, existe um enorme problema de engenharia civil e energia. O rápido desenvolvimento do mundo digital é, em última análise, limitado pelas leis do mundo físico e pelos cronogramas de construção. III. Desconstruindo o novo acordo: o que a Microsoft realmente ganhou? O cerne da discussão foi o novo acordo de cooperação que acabavam de finalizar. Vejamos os pontos principais: 1. O que é a "exclusividade" da Microsoft? - Exclusivo: APIs "sem estado" da OpenAI, que podem ser entendidas basicamente como as chamadas de API principais para a série de modelos GPT de grande porte. Antes de 2030, essa parte é exclusiva dos principais fornecedores de nuvem, com o Azure tendo acesso exclusivo a ela; AWS e GCP do Google não estão disponíveis para eles. - Não exclusivo: Tudo o mais. Como modelos de código aberto, Sora (modelos de vídeo), agentes de IA e vários dispositivos de hardware (como os rumores sobre dispositivos vestíveis com IA). Todos esses componentes da OpenAI podem ser distribuídos em outras plataformas (como AWS ou Google Cloud). Este é um equilíbrio muito delicado. A Microsoft consolidou sua principal vantagem competitiva em serviços de nuvem (Azure) (somente eu tenho a API mais robusta para modelos de grande porte), ao mesmo tempo que concede à OpenAI liberdade suficiente para explorar outros modelos de negócios. 2. Por que a OpenAI aloca pedidos para outras empresas (Oracle, AMD)? Nadella explicou suas "dificuldades" como provedor de serviços em nuvem. Seu objetivo é construir uma "Frota de Computação Fungível". O que isso significa? Ele não pode colocar todos os ovos na mesma cesta e servir apenas à OpenAI. Ele também precisa cuidar de suas subsidiárias "altamente lucrativas" (como o M365 Copilot e o GitHub Copilot) e de milhares de outros clientes no Azure. Portanto, a decisão da Microsoft de fazer com que a OpenAI comprasse parte do poder computacional de fontes externas (como a Oracle) na verdade deu à Microsoft maior flexibilidade para equilibrar a alocação de poder computacional interno. 3. O verdadeiro "trunfo" da Microsoft: o "motor mais poderoso" gratuito. Se a participação de 27% da Microsoft na OpenAI (que Sam espera que valha um trilhão de dólares no futuro) é apenas "fachada", então a verdadeira "essência" é esta: A Microsoft recebeu "acesso livre de royalties" aos modelos e à propriedade intelectual da OpenAI por um período superior a sete anos. O próprio Nadella afirmou que isso equivalia a "ganhar um modelo de vanguarda gratuitamente". Pense bem: isso significa que a Microsoft pode continuamente e "livremente" inserir o cérebro de IA mais poderoso do planeta em todos os seus produtos principais — o pacote Office, o sistema operacional Windows, o GitHub, a busca do Bing… Este acordo é simplesmente um dos investimentos mais vantajosos da história da tecnologia. IV. Bate-papo versus pesquisa: um problema econômico não resolvido A conversa abordou uma questão muito espinhosa, porém extremamente importante: os modelos econômicos do chat com IA e da busca tradicional. Busca: Esta é uma "máquina de imprimir dinheiro" perfeita. O Google cria um "índice" (custo fixo) e, então, o custo marginal de cada busca é "quase zero". Com o sistema de lances em anúncios para melhorar o posicionamento nos resultados, os lucros são assustadoramente altos. - Bate-papo: Isso é exatamente o oposto. Cada pergunta exige uma quantidade significativa de poder computacional da GPU, resultando em custos marginais muito altos. Resposta de Nadella: "Os modelos econômicos são completamente diferentes." Ele disse que é por isso que o chat com IA (do lado do consumidor) agora se baseia em "assinaturas" (como o ChatGPT Plus). Nós (a indústria) ainda não encontramos o "modelo de publicidade" para a era da IA. Ele usou a expressão "O queijo está sendo movido". Os impérios trilionários do Google e da Microsoft, construídos sobre a "busca", estão tendo sua lógica de negócios fundamental abalada pela IA. Nadella concluiu que o modelo de negócios para IA em empresas é claro ("o agente de IA é a nova estação de trabalho"), mas o modelo de negócios para consumidores é "um pouco mais obscuro". V. O Futuro da IA: "Descoberta Científica" e "Comissionamento em Nível Macro" Então, qual é o propósito de gastar tanto dinheiro? A visão definitiva de Sam Altman: "IA para a Ciência" Sam disse estar muito entusiasmado com o fato de que, até 2026, a IA será capaz de fazer até mesmo descobertas científicas "muito pequenas", mas "completamente novas". Ele acredita que, se a IA puder começar a expandir o conjunto do conhecimento humano, então, em certo sentido, "isso é superinteligência". A visão de Satya Nadella: "Delegação macro, ajuste micro" Nadella, por outro lado, concentra-se mais na transformação da interação humano-computador. Ele acredita que a magia do ChatGPT reside no encontro entre a interface do usuário e a inteligência. Qual será a próxima interface de usuário revolucionária? Ele a chama de "delegação macro e direcionamento micro". O que isso significa? Significa que, em vez de "pesquisar" ou "conversar", você atribui à IA uma tarefa complexa (como "ajude-me a planejar e reservar uma viagem em família para o Japão na próxima semana"), e a IA a executará sozinha, retornando apenas para "microajustes" em pontos-chave (como "Hotel A ou B, qual você escolhe?"). Para alcançar isso, acrescentou Sam, seriam necessárias “novas formas de dispositivos computacionais” (como o AI Pin ou dispositivos vestíveis) que possam “estar sempre com você” e ter “plena consciência contextual” da sua vida. "A Era de Ouro da Expansão da Margem de Lucro" No final da conversa, eles discutiram o impacto da IA no emprego e na produtividade. Empresas de tecnologia têm demitido funcionários ultimamente. Será que isso se deve à IA? Nadella discorda. Ele chama isso de "a era de ouro da expansão de margens". Ele deu um exemplo: a equipe de operações de rede da Microsoft tinha que lidar com 400 operadoras de fibra óptica no mundo todo, uma tarefa extremamente tediosa. A gerente disse: "Mesmo que vocês aprovem o orçamento, não consigo contratar tanta gente". Então, ela resolveu o problema por conta própria e usou inteligência artificial para criar diversos agentes inteligentes, automatizando todo o processo de operações e manutenção. Este é o futuro. Nadella prevê: a receita da empresa dobrará, mas o número de funcionários poderá aumentar apenas ligeiramente. Isso porque a "influência" de cada funcionário será amplificada significativamente pela IA. Isso não significa demissões em massa, mas sim que "a IA está fazendo você realizar o trabalho de uma equipe inteira". Cada um de nós precisa reaprender "como trabalhar". Com o auxílio da IA, uma equipe pode realizar dez vezes mais trabalho do que antes. Portanto, no futuro, o crescimento do número de funcionários de uma empresa será muito mais lento do que o crescimento de sua receita bruta. Esta é a revolução da produtividade trazida pela IA — gerando maior valor com menos pessoas.
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