J'ai lu aujourd'hui un excellent article intitulé « Comprendre les wrappers d'IA ». Je l'ai confié à NotebookLM et j'ai utilisé Slide Deck pour générer les diapositives, et les résultats étaient vraiment très bons, en particulier la prise en charge du chinois qui était excellente (elle a probablement été générée par Nano Banana Pro). Je vais maintenant télécharger les diapositives page par page 🧵
1/22 Déconstruire le mythe de « l'IA dans une coquille » : Pourquoi certains produits d'IA n'ont-ils qu'un bref moment de génie, tandis que d'autres (comme Cursor) peuvent générer des centaines de millions de dollars de chiffre d'affaires ?
2/22 Qu'est-ce qu'une « coquille d'IA » ? « Pff, ce n'est qu'une interface pour l'IA. » Ce genre de dénigrement n'est que trop familier à quiconque tente de faire quelque chose de nouveau avec l'intelligence artificielle. Mais selon Aravind Srinivas, PDG de Perplexity : « Tout n'est qu'une coquille vide. OpenAI est une coquille vide pour Nvidia, Netflix est une coquille vide pour AWS, et Salesforce n'est rien de plus qu'une coquille vide pour la base de données Oracle. » Cela soulève une question : cette étiquette est-elle un terme péjoratif ou une réalité objective du secteur ?
3/22 Définition et état actuel Le terme « interface d’IA » est généralement employé de manière péjorative. Il désigne les applications qui se contententopenai.api.call d’IA existants (comme GPT-4) et d’y ajouter une interface utilisateur légère. L'exemple le plus typique est l'ancien outil « Discuter avec un PDF ». Sous son interface sophistiquée, le code source se résumait souvent à une seule ligne : réponse = https://t.co/8J6VDHM8ds("user_query").
22/04 Deux destins complètement différents L'appellation « coquille » est trompeuse. Chaque tentative aboutit à l'un de ces deux résultats : 1. Disparition rapide : remplacées par les fonctions natives des grandes plateformes (OpenAI, Google). 2. Valeur durable : Créer de véritables barrières commerciales grâce à des stratégies sophistiquées. L’essentiel n’est pas de savoir s’il s’agit d’une « enveloppe » ou non, mais si elle peut évoluer.
22 mai : Une histoire de deux extrêmes : les données ne mentent pas Examinons les véritables retours du marché : Gagnants : le chiffre d’affaires annuel récurrent (ARR) de Cursor a atteint 100 millions de dollars ; celui de Gamma, 50 millions de dollars ; et le chiffre d’affaires mensuel de Jenni AI a bondi de 2 000 $ à plus de 330 000 $. The Vanisher : autrefois un outil de chat PDF autonome extrêmement populaire, sa valeur a instantanément chuté à zéro avec l’intégration native de la fonctionnalité de téléchargement de documents dans ChatGPT et Claude.
Le véritable problème réside dans le « fossé » (avantage concurrentiel). Discuter de la nature « enveloppe » d'un produit est vain. La véritable différence réside dans la capacité d'un produit à établir une barrière fondée sur des principes commerciaux fondamentaux. La durabilité repose sur trois éléments : 1. Peut-il être intégré au flux de travail de l'utilisateur ? 2. Est-il possible d'établir un avantage concurrentiel en matière de données ? 3. Peut-elle résister aux avantages de distribution des géants ?
Cadre d'analyse de la viabilité des produits d'IA (7/22) Pour évaluer la viabilité d'un produit d'IA, il faut répondre à deux questions clés : 1. Fonctionnalité vs. Produit : cherchez-vous à résoudre un problème isolé et précis, ou une tâche complète de bout en bout ? 2. Marché et concurrence : Quelle est la taille du marché ? Qui sont vos véritables concurrents ?
22/08 Analyse approfondie : est-ce une fonction ou un produit ? Prenons l'exemple de « Discuter avec des PDF » : - Il aborde un éventail de questions très restreint (il ne fait que répondre à des questions). Il ne peut ni créer ni modifier de documents. - Il ne capture pas de données uniques. Conclusion : Il s’agit simplement d’une « capacité » ou d’un moyen, et non d’une « solution de bout en bout ».
22/09 La fragilité inhérente de la « fonction » Le destin des appareils monofonctionnels est l'intégration. La fonctionnalité de questions-réponses sur les documents devrait idéalement être intégrée aux applications phares des visionneuses, éditeurs ou fournisseurs de modèles de documents (comme ChatGPT). Dès lors qu'une plateforme intègre nativement cette fonctionnalité, l'intérêt d'un outil autonome disparaît. Elles sont faciles à reproduire et ne présentent aucun avantage concurrentiel.
22/10 Un ajout important et contre-intuitif : même les « articles » peuPDF.aient, à condition d’être suffisamment rapides. Avant que les géants de la tech n'intègrent nativement leurs solutions à leurs plateformes, les développeurs indépendants bénéficient encore d'importantes opportunités d'arbitrage. Par exemple, https://t.co/6YZNwu4QGn génère 500 000 $ par mois, et PhotoAI 77 000 $ par mois. Leçon à retenir : c’est une course contre la montre, mais les récompenses pour les développeurs indépendants restent substantielles.
22/11 Question 2 : Taille du marché et paysage concurrentiel Lorsque votre produit arrive sur un marché si vaste qu'il devient incontournable, vous serez confronté à une attaque bidimensionnelle : 1. Fournisseurs de modèles (OpenAI, Google) : Ils contrôlent les technologies de base. 2. Les géants de l'industrie (Microsoft, Adobe) : Ils contrôlent les canaux de distribution et les utilisateurs existants.
22/12 Menace 1 : Le pouvoir « écrasant » des fournisseurs de modèles Prenons l'exemple de l'assistant de programmation Cursor. Son fonctionnement repose essentiellement sur les modèles d'Anthropic et d'OpenAI, et est souvent limité par la vitesse de l'API. Sam Altman a un jour averti les entrepreneurs : « Nous n'avons qu'à faire notre travail... et nous vous écraserons. » Si vous ne mettez pas en place vos propres défenses, vous ne faites que donner raison aux géants et valider leurs exigences.
Deuxième menace (13/22) : « Étranglement du trafic » par les géants de l'industrie La distribution constitue une autre dimension de la concurrence. L'exemple classique est la stratégie de Microsoft consistant à intégrer Teams à Office 365, ce qui lui a permis de dépasser Slack en trois ans. Le défi est maintenant le suivant : votre application de tableur IA peut-elle fidéliser les utilisateurs avant que Microsoft n’intègre pleinement Copilot dans Excel ? Comment votre application de prise de notes par IA peut-elle survivre si elle ne peut pas être intégrée au système Epic du secteur de la santé ?
14/22 La compétition n'est pas une fatalité : trois exceptions où, même face à des géants, il est encore possible de survivre : 1. Avantage de la rapidité : croissance rapide, recherche d'acquisitions (comme la rumeur d'une acquisition de Cursor par OpenAI). 2. Une exécution exceptionnelle : par exemple, la qualité des produits de Midjourney est inégalée, même par des géants comme Meta. 3. Zones « grises » : S’aventurer dans des domaines que les géants ne veulent pas aborder (comme le contenu pour adultes, la conformité médico-légale complexe), en prenant des risques en échange de parts de marché.
15/22 Recherche d'opportunités sur le marché de la « longue traîne » Tous les marchés n'ont pas besoin d'être suffisamment importants pour attirer l'attention de Microsoft. Les opportunités se trouvent souvent dans les niches de marché, ces secteurs d'activité moins florissants. Trop petits pour les investisseurs en capital-risque, ils suffisent néanmoins à assurer la rentabilité d'une entreprise générant des millions de dollars de bénéfices. C'est idéal pour les fondateurs économes, concentrés et qui fonctionnent avec une approche rationalisée.
16/22 Étude de cas sur un marché de niche : Interprète de rêves IA Pourquoi l'« interprétation des rêves par l'IA » peut-elle réussir ? Parce qu'elle résout un problème complet. - Bien plus qu'une simple conversation : elle inclut la capture de données structurées (personnes, lieux, sujets). - Intégration poussée : Combine les données de suivi du sommeil. Valeur à long terme : Découvrir des schémas oniriques récurrents. Ce marché est suffisamment restreint pour éviter une concurrence directe avec OpenAI, tout en étant suffisamment important pour être rentable.
17/22 Plan directeur des douves : De la coquille à la forteresse Qu’un produit commence par une « enveloppe » ou non, il peut devenir durable en se dotant de véritables douves. Nous allons maintenant explorer deux principes fondamentaux pour construire une posture défensive.
18/22 Principe 1 : Prenez le contrôle du flux de travail et devenez un « système de suivi des faits » Ne vous contentez pas de créer un chatbot ; intégrez votre application aux flux de travail existants des utilisateurs (tels que Gmail, Figma). L'enjeu principal est de devenir la « dernière étape » : que l'action soit directement enregistrée dans le système d'information. Par exemple, générer directement un bon de commande ou soumettre une demande de remboursement de frais médicaux. Que l'IA serve d'entrée au flux de travail, plutôt que d'essayer de remplacer l'ensemble du système.
19/22 Deuxième principe : Construire un « cercle vertueux de données » propriétaire L'accumulation de données exclusives issues de l'engagement des utilisateurs est un atout auquel les modèles de mégadonnées de pointe ne peuvent accéder. Cycle de données : Interaction utilisateur -> Correction et retour d'information -> Accumulation de cas limites -> Optimisation du produit/mise au point du modèle -> Attraction de nouveaux utilisateurs. C'est le fossé le plus solide.
Validation pratique 20/22 : Stratégie de données de Cursor Le PDG de Cursor, Michael Truell, estime que la distribution génère des données, et que ces données optimisent les produits. « À bien des égards, la dynamique concurrentielle de notre marché ressemble davantage à celle du marché de la recherche à la fin des années 1990. » L'obtention du contexte du code n'est que la première étape ; le véritable avantage réside dans l'utilisation des données utilisateur pour entraîner son propre modèle, ce qui lui permet de mieux comprendre le code qu'un modèle général.
21/22 Conclusion : Au-delà de l’étiquette, les deux camps n’ont raison qu’à moitié dans le débat sur le « bombardement ». Les critiques ont raison : les obus simples et sans défense finiront par disparaître. Les défenseurs ont également raison : tout logiciel performant n'est au fond qu'une interface autour de technologies sous-jacentes. La véritable perspicacité réside dans le fait de regarder au-delà des étiquettes et d'examiner les fondamentaux d'une entreprise.
La loi éternelle de l'ère de l'IA reste, en fin de compte, inchangée : la logique de la création de produits exceptionnels. 1. Maîtriser le flux de travail 2. Inscrivez-vous au système d'enregistrement. 3. Constituez des données exclusives et tirez-en des enseignements. 4. Capturez la distribution avant que les géants ne s'y associent : c'est la clé pour distinguer une fonctionnalité éphémère d'un excellent produit.
