Aujourd'hui, le podcast « All things AI w @altcap @sama & @satyanadella » est le plus populaire sur X, avec de nombreux extraits. Car les invités de ce podcast sont Sam Altman, PDG d'OpenAI, et Satya Nadella, PDG de Microsoft. Les deux leaders du secteur ont longuement discuté de l'avenir de l'IA, des investissements dans la puissance de calcul et de la collaboration entre Microsoft et OpenAI. L'annonce récente d'un nouvel accord de coopération entre Microsoft et OpenAI, dont les détails ont été abordés dans le podcast, a suscité un vif intérêt. Résumons les points clés de cette conversation : Un pari de 1 400 milliards de yuans sur la puissance de calcul : face aux accusations de lutte inégale (une entreprise réalisant 13 milliards de yuans de chiffre d’affaires osant promettre un investissement de 1 400 milliards de yuans dans la puissance de calcul), Sam rétorque que ces 1 400 milliards de yuans ne constituent pas une « dette », mais plutôt des « munitions » pour atteindre leur prochain objectif. Selon eux, le seul risque est de manquer de munitions. Le véritable goulot d'étranglement ne réside pas dans les puces : Nadella lui-même a admis que le principal obstacle pour Microsoft aujourd'hui n'est même pas le manque de puces graphiques, mais plutôt le manque de centres de données et de l'alimentation électrique nécessaire à leur intégration. Le rythme de construction dans le monde physique est devenu le principal frein au développement rapide du monde numérique. L'atout maître de Microsoft : Dans le cadre de l'accord récemment finalisé, l'atout maître de Microsoft ne réside pas dans sa participation de 27 % au capital, mais plutôt dans le droit d'utiliser gratuitement pendant sept ans le moteur d'IA le plus puissant d'OpenAI. Selon Nadella, cela équivaut à « obtenir gratuitement un modèle de pointe ». Les modèles principaux d'OpenAI (c'est-à-dire l'« API sans état », que l'on peut simplement comprendre comme les principaux modèles tels que GPT-40 ou GPT-5) resteront exclusivement disponibles pour les grandes entreprises clientes sur le cloud Azure de Microsoft jusqu'en 2030. Cependant, tous les autres produits, y compris Sora, les agents, les modèles open source et les futurs dispositifs portables, ne sont pas soumis à cette restriction et peuvent être distribués sur n'importe quelle autre plateforme (telle qu'Amazon ou Google Cloud). - L'objectif ultime de l'IA : La vision ultime de Sam est « l'IA au service de la science ». Il estime que le moment où l'IA fera une « découverte scientifique totalement inédite » sera une manifestation de superintelligence. - L'avenir de l'interaction : Nadella définit le prochain paradigme de l'interaction homme-machine : « Délégation macro et micro-pilotage ». Vous lui confiez simplement les tâches importantes, et l'IA les gère d'elle-même, ne sollicitant votre confirmation qu'aux moments clés. Ce dialogue démontre clairement que la course à l'armement en matière d'IA est officiellement entrée dans sa phase de « guerre physique », centrée sur les centres de données et l'énergie. Microsoft et OpenAI, grâce à un accord astucieux (et très lucratif pour Microsoft), ont étroitement imbriqué leurs intérêts, cherchant à définir conjointement la prochaine ère de l'informatique. Voici quelques éléments et détails spécifiques de l'entretien. 1. Quel est exactement le contexte de cet engagement de « 1,4 billion » de puissance de calcul ? C'était la question la plus pertinente de tout l'événement. L'animateur, Brad Gerstner, a directement soulevé ce chiffre alarmant : OpenAI s'est engagée à investir jusqu'à 1 400 milliards de dollars dans la puissance de calcul au cours des prochaines années, mais le chiffre d'affaires de votre entreprise (OpenAI) l'année prochaine ne serait que de 13 milliards de dollars. N'est-ce pas comme si un serpent avalait un éléphant ? D'où vient cet argent ? Est-ce raisonnable ? La réaction de Sam Altman fut directe et intéressante : 1. « Nos revenus sont bien supérieurs à ce que vous avez déclaré. » 2. « Si vous êtes inquiet et souhaitez vendre vos actions OpenAI, je peux vous trouver un acheteur immédiatement. » (Sous-entendu : Nous sommes actuellement l'actif le plus en vogue du marché ; l'argent et les personnes qui croient en nous ne manquent pas.) Sam a reconnu qu'il s'agissait d'un pari risqué, misant sur la forte croissance continue des capacités de l'IA et des revenus qu'elle génère. Les fonds seront investis dans le développement continu de ChatGPT, les services cloud d'IA, de nouveaux appareils d'IA grand public et un objectif plus ambitieux : l'utilisation de l'IA pour la découverte scientifique. Pour lui, le véritable risque n'est pas de dépenser trop d'argent, mais de ne pas disposer d'une puissance de calcul suffisante. « Si nous ne disposons pas d'une puissance de calcul suffisante, nous ne pourrons pas créer de modèles plus performants et, par conséquent, nous ne générerons pas autant de revenus. » — Voilà leur plus grande crainte. Nadella a également exprimé son soutien à Sam : « Chaque version du plan d'affaires qu'OpenAI a soumise à Microsoft a dépassé les attentes. » II. Le véritable goulot d'étranglement : ce n'est pas le manque de puces, c'est le manque de « prises ». La question suivante est la suivante : compte tenu de la grave pénurie de puissance de calcul, y aura-t-il un « excédent de puissance de calcul » dans les prochaines années ? Après tout, l’histoire des sciences et des technologies a connu bien trop de « bulles spéculatives » de ce type. Sam : « Le surplus (la surabondance) va certainement arriver, je ne sais juste pas si ce sera dans deux ou trois ans, ou dans cinq ou six ans. » Pourquoi ? Parce que les avancées technologiques sont exponentielles. Si un jour nous pouvons faire tourner GPT-6 localement sur un ordinateur portable (selon Sam), alors les centres de données centralisés et coûteux d'aujourd'hui deviendront peut-être obsolètes. Mais qu'en est-il du « maintenant » ? Il y a une pénurie extrême, extrême, extrême en ce moment. Nadella a proposé une perspective plus cruciale. Il a déclaré que le véritable goulot d'étranglement auquel Microsoft est confronté aujourd'hui n'est même pas « un problème d'approvisionnement en puces (GPU), mais plutôt le fait que je n'ai pas assez de machines prêtes à l'emploi pour les brancher ». C'est tellement vrai. Que signifie le terme « serre » ? Il désigne les centres de données, l'alimentation électrique nécessaire et le terrain. Si vous recevez des dizaines de milliers de formulaires H100, il vous faut un espace pour les stocker, n'est-ce pas ? Il vous faut également une alimentation électrique suffisante, n'est-ce pas ? Derrière tout cela se cache un défi colossal en matière de génie civil et d'énergie. Le développement rapide du monde numérique est, en fin de compte, contraint par les lois du monde physique et les contraintes des calendriers de construction. III. Déconstruction du nouvel accord : qu’a réellement obtenu Microsoft ? L'essentiel de cette discussion portait sur le nouvel accord de coopération qu'ils venaient de finaliser. Examinons les points clés : 1. Qu'est-ce que l'« exclusivité » de Microsoft ? Exclusivité : les « API sans état » d’OpenAI, qui correspondent aux appels d’API principaux pour la série de modèles GPT. Avant 2030, cet accès est réservé aux principaux fournisseurs de cloud, Azure en étant le seul à en bénéficier ; AWS et Google Cloud Platform (GCP) n’y ont pas accès. - Non exclusif : tout le reste. Par exemple, les modèles open source, Sora (modèles vidéo), les agents d’IA et divers dispositifs matériels (comme les dispositifs portables d’IA dont on parle beaucoup). Tous ces composants d’OpenAI peuvent être distribués sur d’autres plateformes (comme AWS ou Google Cloud). Il s'agit d'un équilibre très délicat. Microsoft a consolidé son principal avantage concurrentiel dans les services cloud (Azure) (seul Microsoft possède l'API de modèles complexes la plus performante), tout en laissant à OpenAI une liberté suffisante pour explorer d'autres modèles économiques. 2. Pourquoi OpenAI attribue-t-il des commandes à d'autres entreprises (Oracle, AMD) ? Nadella a expliqué ses « difficultés » en tant que fournisseur de services cloud. Son objectif est de constituer une « infrastructure de calcul fongible ». Qu'est-ce que cela signifie ? Il ne peut pas miser uniquement sur OpenAI. Il doit aussi s'occuper de ses filiales les plus rentables (comme M365 Copilot et GitHub Copilot) et de milliers d'autres clients sur Azure. Par conséquent, la décision de Microsoft de faire acheter à OpenAI une partie de sa puissance de calcul auprès de sources externes (telles qu'Oracle) a en réalité donné à Microsoft une plus grande flexibilité pour équilibrer l'allocation de sa puissance de calcul interne. 3. Le véritable atout de Microsoft : le moteur gratuit le plus puissant. Si la participation de 27 % de Microsoft dans OpenAI (dont Sam espère qu'elle vaudra mille milliards de dollars à l'avenir) n'est qu'une façade, alors la véritable substance est la suivante : Microsoft a bénéficié d'un accès « gratuit » aux modèles et à la propriété intellectuelle d'OpenAI pour une période de plus de sept ans. Nadella lui-même a déclaré que cela revenait à « obtenir gratuitement un modèle de frontière ». Imaginez un peu : cela signifie que Microsoft peut intégrer en permanence et « librement » le cerveau d'IA le plus puissant de la planète dans tous ses produits phares : la suite Office, le système d'exploitation Windows, GitHub, la recherche Bing… Cet accord représente tout simplement l'un des investissements les plus rentables de l'histoire de la technologie. IV. Discuter ou chercher : un problème économique non résolu La conversation a abordé une question très épineuse, mais extrêmement importante : les modèles économiques du chat IA et de la recherche traditionnelle. Recherche : C’est une véritable machine à cash. Google crée un index (à coût fixe), puis le coût marginal de chaque recherche est quasiment nul. Grâce aux enchères publicitaires pour le positionnement dans les résultats, les profits sont vertigineux. — Discussion instantanée : C’est tout le contraire. Chaque question nécessite une puissance de calcul GPU considérable, ce qui engendre des coûts marginaux très élevés. Réponse de Nadella : « Les modèles économiques sont complètement différents. » Il a expliqué que c'est pourquoi le chat IA (côté consommateur) repose désormais entièrement sur l'abonnement (comme ChatGPT Plus). Nous (l'industrie) n'avons pas encore trouvé le format publicitaire adapté à l'ère de l'IA. Il a utilisé l'expression « on déplace le fromage ». Les empires de Google et Microsoft, qui pèsent des milliards de dollars et reposent sur la « recherche », voient leur logique commerciale sous-jacente bouleversée par l'IA. Nadella a conclu que le modèle économique de l'IA dans les entreprises est clair (« l'agent IA est le nouveau poste de travail »), mais que le modèle économique pour les consommateurs est « un peu plus flou ». V. L'avenir de l'IA : « Découverte scientifique » et « Mise en service à grande échelle » Alors, à quoi bon dépenser autant d'argent ? La vision ultime de Sam Altman : « L'IA au service de la science » Sam a déclaré qu'il était particulièrement enthousiaste à l'idée que, d'ici 2026, l'IA soit capable de réaliser même de « très petites » mais « totalement nouvelles découvertes scientifiques ». Il estime que si l'IA peut commencer à accroître la somme des connaissances humaines, alors, en un sens, « c'est de la superintelligence ». La vision de Satya Nadella : « Délégation macro, micro-ajustement » Nadella, quant à lui, s'intéresse davantage à la transformation de l'interaction homme-machine. Il estime que la magie de ChatGPT réside dans la rencontre entre « l'interface utilisateur et l'intelligence ». Quelle sera la prochaine interface utilisateur révolutionnaire ? Il l’appelle « délégation macro et micro-pilotage ». Qu’est-ce que cela signifie ? Cela signifie qu’au lieu de « chercher » ou de « discuter », vous confiez à l’IA une tâche importante (comme « aidez-moi à planifier et à réserver un voyage en famille au Japon la semaine prochaine »), et l’IA l’exécutera d’elle-même, ne revenant que pour « micro-ajuster » les points clés (comme « Hôtel A ou B, lequel choisissez-vous ? »). Pour y parvenir, a ajouté Sam, il faudrait « de nouvelles formes d’appareils informatiques » (comme une épingle à IA ou des appareils portables) qui puissent « toujours être avec vous » et avoir une « conscience contextuelle complète » de votre vie. « L'âge d'or de l'expansion des marges bénéficiaires » Vers la fin de leur conversation, ils ont abordé l'impact de l'IA sur l'emploi et la productivité. Les entreprises technologiques ont récemment procédé à des licenciements. Est-ce dû à l'IA ? Nadella n'est pas d'accord. Il parle d'« âge d'or de l'expansion des marges ». Il a donné un exemple : l'équipe d'exploitation du réseau de Microsoft devait gérer 400 opérateurs de fibre optique dans le monde entier, une tâche extrêmement fastidieuse. La responsable a déclaré : « Même si vous approuvez le budget, je ne peux pas embaucher autant de personnes. » Elle a donc pris les choses en main et a utilisé l'IA pour créer de nombreux agents intelligents, automatisant ainsi l'ensemble du processus d'exploitation et de maintenance. Voici l'avenir. Nadella prédit que le chiffre d'affaires des entreprises doublera, mais que le nombre d'employés n'augmentera que légèrement. En effet, l'influence de chaque employé sera considérablement décuplée grâce à l'IA. Cela ne signifie pas des licenciements massifs, mais plutôt que « l'IA vous fait accomplir le travail de toute une équipe ». Chacun d'entre nous doit réapprendre « comment travailler ». Grâce à l'IA, une équipe peut accomplir dix fois plus de travail qu'auparavant. Par conséquent, à l'avenir, la croissance des effectifs d'une entreprise sera bien plus lente que celle de son chiffre d'affaires. C’est la révolution de la productivité engendrée par l’IA : obtenir plus de valeur avec moins de personnel.
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