Hoy, el podcast "All things AI w @altcap @sama & @satyanadella" es el más popular en X, con varios clips. Porque los invitados al podcast son Sam Altman, CEO de OpenAI, y Satya Nadella, CEO de Microsoft. Los dos líderes de la industria conversaron extensamente sobre el futuro de la IA, la inversión en potencia informática y la colaboración entre Microsoft y OpenAI. Dado que Microsoft y OpenAI anunciaron un nuevo acuerdo de cooperación hace pocos días, y que además abordaron los detalles del mismo en el podcast, esto ha generado gran interés. Resumamos los puntos clave de esta conversación: Una apuesta de 1,4 billones de yuanes en potencia informática: Ante las acusaciones de una situación de «David contra Goliat» (una empresa con ingresos de 13.000 millones de yuanes que se atreve a prometer una inversión de 1,4 billones de yuanes en potencia informática), Sam argumenta que estos 1,4 billones de yuanes no son «deuda», sino «munición» para alcanzar su próximo objetivo. En su opinión, el único riesgo es no tener suficiente munición. El verdadero cuello de botella no son los chips: el propio Nadella admitió que el mayor obstáculo para Microsoft hoy en día no es la falta de chips GPU, sino la escasez de centros de datos y del suministro eléctrico necesario para integrarlos. El ritmo de construcción en el mundo físico se ha convertido en la principal limitación para el rápido desarrollo del mundo digital. La baza de Microsoft: En el acuerdo recién finalizado, la baza de Microsoft no es la participación del 27%, sino el derecho a usar durante siete años, sin pagar regalías, el motor de IA más potente de OpenAI. En palabras de Nadella, esto equivale a "obtener un modelo de vanguardia gratis". Los modelos principales de OpenAI (es decir, la "API sin estado", que se puede entender simplemente como los modelos principales como GPT-4o o GPT-5) seguirán estando disponibles exclusivamente para grandes clientes empresariales en la nube Azure de Microsoft hasta 2030. Sin embargo, todos los demás productos, incluidos Sora, Agents, los modelos de código abierto y los futuros dispositivos portátiles, no están sujetos a esta restricción y se pueden distribuir en cualquier otra plataforma (como Amazon o Google Cloud). - El objetivo final de la IA: La visión final de Sam es "IA para la ciencia". Cree que el momento en que la IA haga un "descubrimiento científico completamente nuevo" será una manifestación de superinteligencia. - El futuro de la interacción: Nadella define el próximo paradigma para la interacción humano-computadora: "Macrodelegación y microdirección". Simplemente se le asignan las tareas principales y la IA las gestiona por sí sola, solicitando su confirmación únicamente en momentos clave. Este diálogo demuestra claramente que la carrera armamentística de la IA ha entrado oficialmente en la fase de la «guerra física», centrada en los centros de datos y la energía. Microsoft y OpenAI, mediante un ingenioso (y muy lucrativo para Microsoft) acuerdo, han entrelazado profundamente sus intereses, intentando definir conjuntamente la próxima era de la computación. A continuación se presentan algunos contenidos y detalles específicos de la entrevista. 1. ¿Cuál es exactamente el trasfondo de ese compromiso de "1,4 billones" de potencia informática? Esta fue la pregunta más incisiva de todo el evento. El presentador, Brad Gerstner, lanzó directamente esa cifra alarmante: OpenAI se ha comprometido a invertir hasta 1,4 billones de dólares en potencia informática durante los próximos años, pero los ingresos de su empresa (OpenAI) para el próximo año son, según se informa, de tan solo 13 mil millones de dólares. ¿No suena esto como un caso de "una serpiente que se traga un elefante"? ¿De dónde salió este dinero? ¿Es esto razonable? La reacción de Sam Altman fue directa e interesante: 1. "Nuestros ingresos son mucho mayores de lo que usted informó." 2. "Si estás preocupado y quieres vender tus acciones de OpenAI, puedo encontrarte un comprador de inmediato." (Subtexto: Actualmente somos el activo más atractivo del mercado; no nos falta dinero ni gente que crea en nosotros). Sam admitió que era una apuesta arriesgada, confiando en que las capacidades de la IA y los ingresos que genera seguirían creciendo exponencialmente. El dinero se invertirá en la continua evolución de ChatGPT, servicios de IA en la nube, nuevos dispositivos de IA para el consumidor y un objetivo más ambicioso: utilizar la IA para el descubrimiento científico. Para él, el verdadero riesgo no es gastar demasiado dinero, sino no tener suficiente potencia informática. "Si no tenemos suficiente capacidad informática, no podremos crear modelos más robustos y, por lo tanto, no generaremos tantos ingresos". — Este es su mayor temor. Nadella también expresó su apoyo a Sam: "Todas las versiones del plan de negocios que OpenAI presentó a Microsoft han superado las expectativas". II. El verdadero cuello de botella: No es falta de chips, es falta de "zócalos". La siguiente pregunta es: dada la grave escasez de potencia informática, ¿habrá un "excedente de potencia informática" en los próximos años? Al fin y al cabo, ha habido demasiadas "burbujas de infraestructura" de este tipo en la historia de la ciencia y la tecnología. Sam: "El excedente (abundancia) definitivamente llegará, solo que no sé si será en dos o tres años o en cinco o seis años." ¿Por qué? Porque los avances tecnológicos se producen exponencialmente. Si algún día podemos ejecutar GPT-6 localmente en un portátil (en palabras de Sam), entonces los costosos centros de datos centralizados de hoy en día podrían volverse obsoletos. Pero ¿qué pasa con "ahora"? Actualmente existe una escasez extrema, extrema, extrema. Nadella ofreció una perspectiva más crucial. Dijo que el verdadero cuello de botella al que se enfrenta Microsoft hoy en día ni siquiera es "un problema de suministro de chips (GPU), sino más bien que no tengo suficientes 'contenedores calientes' para conectarlos". ¡Qué cierto! ¿A qué se refiere el término «invernadero»? Se refiere a los centros de datos, el suministro eléctrico necesario y el terreno. Si se obtienen decenas de miles de formularios H100, se necesita un lugar para almacenarlos, ¿verdad? Se necesita un suministro eléctrico suficiente, ¿verdad? Detrás de todo esto subyace un enorme problema de ingeniería civil y energía. El rápido desarrollo del mundo digital está, en última instancia, limitado por las leyes del mundo físico y los plazos de construcción. III. Analizando el nuevo acuerdo: ¿Qué obtuvo realmente Microsoft? El tema central de esta discusión fue el nuevo acuerdo de cooperación que acababan de finalizar. Veamos los puntos clave: 1. ¿Qué es la "exclusividad" de Microsoft? - Exclusiva: Las "API sin estado" de OpenAI, que básicamente se pueden entender como las llamadas API principales para la serie GPT de grandes modelos. Antes de 2030, esta funcionalidad será exclusiva de los principales proveedores de la nube, siendo Azure el único con acceso; AWS y GCP de Google no estarán disponibles para ellos. No excluye todo lo demás. Por ejemplo, modelos de código abierto, Sora (modelos de vídeo), agentes de IA y diversos dispositivos de hardware (como los rumoreados dispositivos portátiles de IA). Todos estos componentes de OpenAI pueden distribuirse en otras plataformas (como AWS o Google Cloud). Se trata de un equilibrio muy delicado. Microsoft ha consolidado su principal ventaja competitiva en servicios en la nube (Azure) (solo yo poseo la API más potente para modelos de gran tamaño), al tiempo que otorga a OpenAI la libertad suficiente para explorar otros modelos de negocio. 2. ¿Por qué OpenAI asigna pedidos a otras empresas (Oracle, AMD)? Nadella explicó sus "dificultades" como proveedor de servicios en la nube. Su objetivo es construir una "flota de computación fungible". ¿Qué significa esto? Que no puede jugárselo todo a una sola carta y dedicarse exclusivamente a OpenAI. También tiene que atender a sus filiales de alta rentabilidad (como M365 Copilot y GitHub Copilot) y a miles de otros clientes en Azure. Por lo tanto, la decisión de Microsoft de que OpenAI comprara parte de la potencia informática a fuentes externas (como Oracle) en realidad le dio a Microsoft una mayor flexibilidad para equilibrar la asignación de potencia informática interna. 3. La verdadera "carta de triunfo" de Microsoft: el "motor más potente" gratuito. Si la participación del 27% de Microsoft en OpenAI (que Sam dice esperar que valga un billón de dólares en el futuro) es solo una "imagen", entonces la verdadera "sustancia" es esta: Microsoft ha obtenido "acceso libre de regalías" a los modelos y la propiedad intelectual de OpenAI durante un período de más de siete años. El propio Nadella afirmó que esto equivalía a "conseguir un modelo de frontera gratis". Piénsenlo, esto significa que Microsoft puede integrar de forma continua y "gratuita" el cerebro de IA más potente del planeta en todos sus productos principales: la suite Office, el sistema operativo Windows, GitHub, el buscador Bing… Este acuerdo es, sencillamente, una de las inversiones más rentables de la historia de la tecnología. IV. Chatear frente a buscar: un problema económico sin resolver La conversación tocó un tema muy espinoso, pero extremadamente importante: los modelos económicos del chat con IA y la búsqueda tradicional. Búsqueda: Esto es una auténtica mina de oro. Google crea un índice (coste fijo), y el coste marginal de cada búsqueda es prácticamente nulo. Gracias a la puja por los resultados de búsqueda, los beneficios son asombrosamente altos. - Chat: Esto es todo lo contrario. Cada pregunta requiere una cantidad significativa de potencia de cálculo de la GPU, lo que resulta en costes marginales muy altos. La respuesta de Nadella: "Los modelos económicos son completamente diferentes". Dijo que por eso el chat con IA (para el consumidor) ahora se basa en suscripciones (como ChatGPT Plus). Nosotros (la industria) aún no hemos encontrado el modelo publicitario adecuado para la era de la IA. Utilizó la frase: "Se están moviendo los hilos". Los imperios multimillonarios de Google y Microsoft, construidos sobre la base de las "búsquedas", están viendo sacudida su lógica empresarial subyacente por la IA. Nadella concluyó que el modelo de negocio para la IA en las empresas es claro ("el agente de IA es la nueva estación de trabajo"), pero el modelo de negocio para los consumidores es "un poco más turbio". V. El futuro de la IA: "Descubrimiento científico" y "Contratación a nivel macro" Entonces, ¿cuál es el propósito de gastar tanto dinero? La visión definitiva de Sam Altman: "Inteligencia Artificial para la Ciencia" Sam afirmó que lo que más le entusiasma es que, para 2026, la IA será capaz de realizar incluso descubrimientos científicos "muy pequeños", pero "completamente nuevos". Cree que si la IA puede empezar a ampliar el acervo del conocimiento humano, entonces, en cierto sentido, "eso es superinteligencia". La visión de Satya Nadella: "Macrodelegación, microajuste" Nadella, por otro lado, se centra más en la transformación de la interacción humano-ordenador. Cree que la magia de ChatGPT reside en la "interfaz de usuario que se une a la inteligencia". ¿Cuál será la próxima interfaz de usuario revolucionaria? Él la llama "delegación macro y dirección micro". ¿Qué significa eso? Significa que en lugar de "buscar" o "chatear", le das a la IA una tarea importante (como "ayúdame a planificar y reservar un viaje familiar a Japón la semana que viene"), y la IA la ejecutará por sí sola, volviendo solo para "microajustes" en puntos clave (como "¿Hotel A o B, cuál eliges?"). Para lograr esto, agregó Sam, se requerirían “nuevas formas de dispositivos informáticos” (como pines con IA o dispositivos portátiles) que puedan “estar siempre contigo” y tener “plena conciencia contextual” de tu vida. "La época dorada de la expansión del margen de beneficio" Hacia el final de su conversación, hablaron sobre el impacto de la IA en el empleo y la productividad. Últimamente, las empresas tecnológicas han estado despidiendo empleados. ¿Se debe esto a la IA? Nadella no está de acuerdo. Él la llama la "edad de oro de la expansión de márgenes". Dio un ejemplo: el equipo de operaciones de red de Microsoft tenía que gestionar 400 operadores de fibra óptica en todo el mundo, una tarea sumamente tediosa. La gerente comentó: «Aunque aprueben el presupuesto, no puedo contratar a tanta gente». Así que decidió tomar cartas en el asunto y utilizó inteligencia artificial para crear numerosos agentes inteligentes, automatizando por completo el proceso de operaciones y mantenimiento. Este es el futuro. Nadella predice que los ingresos de la empresa se duplicarán, pero el número de empleados podría aumentar solo ligeramente. Esto se debe a que el impacto de cada empleado se verá enormemente potenciado por la IA. Esto no significa despidos masivos, sino que "la IA te está haciendo hacer el trabajo de todo un equipo". Cada uno de nosotros debe reaprender "cómo trabajar". Con la ayuda de la IA, un equipo puede realizar diez veces más trabajo que antes. Por lo tanto, en el futuro, el crecimiento de la plantilla de una empresa será mucho más lento que el crecimiento de sus ingresos. Esta es la revolución de la productividad que ha traído consigo la IA: generar mayor valor con menos personas.
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